Le cabinet
Vous souhaitez protéger votre patrimoine et optimiser vos placements ?
Apprenez-en davantage sur notre cabinet et notre dirigeant, experts en gestion de patrimoine, pour concrétiser vos ambitions avec succès.
Présentation du cabinet
Se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est faire le choix de la sérénité et de l'efficacité.
RB Conseil & Patrimoine : un accompagnement durable et de confiance pour protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Construisons ensemble une stratégie patrimoniale unique, reflet de vos valeurs et de vos objectifs qui vous permette :
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De protégez votre famille avec des solutions adaptées, assurant stabilité et sécurité.
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D’optimiser votre patrimoine avec des conseils avisés, bien au-delà des prestations classiques.
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D’anticiper votre avenir financier et organiser la transmission de votre patrimoine, en cohérence avec vos choix.
Contactez-nous pour découvrir comment bénéficier d’un accompagnement humain et transparent pour structurer votre avenir financier.
Présentation du dirigeant
Notre cabinet se démarque par son engagement à placer vos intérêts au cœur de chaque décision.
Geoffroy Rivet Bonjean, dirigeant du cabinet, possède plus de 25 années d’expériences auprès de grands groupes bancaires et cabinets de conseil.
Ingénieur de formation et titulaire d’un Titre RNCP niveau 7 « Expert en Conseil Patrimonial » de l’AUREP à Clermont Ferrand, il apporte son expertise afin de faire émerger vos réels besoins, en tenant compte de vos choix et en trouvant des solutions au plus près de vos intérêts.
Passionné par la richesse de la gestion de patrimoine, Geoffroy est guidé par sa volonté d’apporter un conseil personnalisé, de proximité et dans la durée. Il est important de choisir et non pas subir : fort de son expérience, il vous aidera à faire les bons choix et à protéger ce qui compte le plus pour vous.
Notre expertise métier
RB Conseil & Patrimoine n'est pas seulement un cabinet, c'est votre partenaire pour un avenir financier serein et sécurisé.
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure en particulier pour ceux qui veulent pour leur patrimoine des solutions porteuses de sens. Pour cela, nous nous entourons de différents spécialistes et professionnels pour nous ajuster à chacun de vos besoins.
NOS AGRÉMENTS
CIF
(Conseiller en Investissements Financiers)
COA
(Courtier en Assurance)
ITI
(Intermédiation en Transactions Immobilières)
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet
Elle vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
Notre engagement avec vous
Notre méthode de travail
Entrée en relation
1
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
2
Etude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
Selon votre profil de risque.
4
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et Actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
6
Se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est faire le choix de la sérénité et de l'efficacité.
RB Conseil & Patrimoine : un accompagnement durable et de confiance pour protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine. Nous définirons ensemble la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos spécificités personnelles et au service de vos valeurs.